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铁合金行业寄望期货脱困
作者:波尔顿    来源:中国铁合金商务网    时间:2015-08-18 8:43

    在期货市场相关品种推出之前,由于现货企业的需要,行业内已经有了铁合金的交易市场,主要交易品种是硅铁和硅锰。在期货产品推出后,不仅有助于现货企业的风险管理,更有利于争夺全球定价权。


  钢铁类期货品种的队伍日益完备。


  近日,新金融记者从郑州商品交易所获悉,中国证监会已经批准了铁合金期货上市立项申请,目前郑州商品交易所正在进行铁合金期货合约与规则制度的深化设计和论证工作,力争推动铁合金期货早日上市。该产品研发的负责人表示,如果相关工作进展顺利,铁合金期货最快在今年下半年上市。


  首选硅锰硅铁


  铁合金是铁与一种或几种元素组成的中间合金,90%以上的比例直接用于炼钢,另有10%以内的份额用于铸铁、有色金属冶炼及化工、有色金属合金等领域,因此铁合金在钢铁产业中具有重要地位。


  首创期货煤炭钢铁产业链研究室主任吴菁琛告诉新金融记者,其实在期货市场相关品种推出之前,由于企业的需要,行业内已经有了铁合金的交易市场,最出名的就是天津铁合金交易所,主要产品是硅铁和硅锰。铁合金涵盖的产品众多,不可能全部上市,由于其中的硅锰和硅铁是完全市场化的产品,用量最大且标准化程度高,商品可供交割量充足,易于存储和运输,交易、交割等风险可控,因此将其作为上市的首选。


  在包头钢铁集团负责钢铁冶炼产品销售的张超表示,推出铁合金期货,不仅能进一步完善钢铁产业链期货品种体系,提高期货市场服务钢铁产业的水平;更重要的是还可以帮助相关企业提供发现价格和管理风险的工具,甚至有望帮助行业掌握全球的定价权。


  产能过剩 竞争无序


  从上个世纪90年代开始,有关部门放开限制,开始鼓励民营经济进入铁合金生产领域,使得民营企业在铁合金行业快速壮大,发展至今,原有的几十家国有企业消失了七成。


  随着20多年的发展,铁合金行业规模迅速扩大,目前我国铁合金产能和产量均居世界第一位,产量约占世界总产量的40%,其中铁合金主要品种硅铁和硅锰2012年产量分别为478万吨和1067万吨,中商情报网发布的数据显示,2012年全国铁合金的产量达3129.2万吨,同比增长14.98%,行业总产能超过3600万吨。


  吴菁琛认为,虽然生产发展迅猛,但在消费端,根据国内“十二五”期间铁合金表观需求量约40千克/吨的数据进行测算,我国铁合金表观需求量仅有3000万吨左右,存在着供大于求的问题。


  值得注意的是,由于进入门槛较低,我国铁合金行业中小型企业众多。据统计,目前国内铁合金生产企业共有1800余家,每家企业平均生产能力不足1.5万吨,生产能力超过10万吨之上的企业仅有28家;最主要的锰铁及硅锰行业、硅铁行业、铬铁行业前十大企业的产量集中度分别是25%、33%和36%。


  格林期货研究员韩静认为,很多小型铁合金企业的生产经营状况非常不稳定,有些小企业往往因为资金状况和行业景气度不佳而不断变换实际经营者,导致工厂不愿意更新企业设备、时而停工的状态。此外,行业内工艺落后、设备陈旧、金属原料回收率低、流程缺少严格检测、生产能耗大、成本高、产品缺乏竞争能力、污染严重等状况比比皆是。


  由于小企业众多,产业集中度低,铁合金中的主流产品硅铁、硅锰属于完全市场竞争状态,企业很难摸清行业整体状况来调节自己的经营生产,恶性竞争比较严重,铁合金产品的价格波动也非常剧烈,2009年到2011年,硅铁价格的年波动幅度分别为17%、42%和11%,硅锰价格的年波动幅度分别为32%、24%和21%。


  “目前铁合金行业所遇到的困境和问题还有很多。”韩静介绍,国内锰、铬、镍等资源储量较为贫乏,中国的锰、铬、镍资源储量全球占比分别是8%、4%和5%,国内矿产量远不能满足铁合金生产的需求。每年需大量进口国外优质锰矿、铬矿和镍矿。2012年1月至11月期间,中国锰矿、铬矿和镍矿的进口量分别是1120万吨、860万吨和5500万吨(均为原矿量),占国内的消费量比重都在50%以上。国内许多锰铁、铬铁、镍铁生产企业只赚取少量原料加工费,盈利状况堪忧。


  行业急需期货推出


  2012年国内粗钢产量创出7.17亿吨的新高,但随着经济增速的回落以及房地产调控的收紧,粗钢产量增速出现了明显的下滑。业内人士认为,2011年8.9%和2010年9.26%的产量增速在未来几年难以再出现,钢铁行业已经转入低速增长期。钢厂的经营窘境传导致上游的铁合金行业,近期铁合金价格一路下跌,现货价格已接近冰点。


  记者调查了解到,目前云南、湖南地区的硅锰价格普遍在6600元/吨至6800元/吨左右,创下年内新低,并正趋近去年低点。另一主要产品硅铁的价格同样不断下跌,5月9日天津铁合金交易所对其报价为6625元/吨,处于近期低点。


  吴菁琛认为,受制于上游进口矿价格居高不下,行业内竞争激烈、产能过剩,且下游钢厂需求不佳,铁合金行业正处困境之中,在这样的背景下,铁合金期货成为行业摆脱困局的利器。


  韩静表示,一方面,期货具有价格发现功能,铁合金期货推出之后将为行业提供一个普遍认可的价格,厂家可根据指导价格来安排生产经营,改变目前恶性竞争乃至产能过剩的格局。另一方面,期货推出后,企业有机会对铁合金产品进行套期保值交易,将价格波动的风险进行转移从而实现稳健经营。另外,期货还具有定价中心的作用,期货市场虽然不直接干预企业定价,但可在交易过程中让众多企业对价格的预期凝聚成“一个声音”,一旦通过期货交易让中国铁合金期货市场成为全球定价中心,那么整个产业将因此受益。 

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